第21回 AIで始める！家族信託『実務効率化』最初の一歩 ～顧客対応から契約書作成まで～
※当記事は2025年7月の内容です。 「お客様からの、いつも同じような内容の質問への対応に、意外と時間が取られてしまう…」「家族信託の契約書作成、条項の検討やドラフト作成にもっと効率的な方法はないだろうか？」 日々、家族...続きを読む
一般公開期間：2025年7月1日 ～ 9月30日
第20回 個別相談で”顧客から”依頼したいといわれるためのポイントとは︖
※当記事は2025年4月の内容です。 ⼠業や専⾨家にとって、限られた時間内で業務を効率的に進めることは重要ですが、個別相談は単なる実務処理の場ではなく、顧客との信頼関係を築く場と考える必要があります。 特に家族信託など...続きを読む
第19回 家族信託に取り組むためには、知識・経験よりも、行動が必要
※当記事は2025年1月の内容です。 家族信託に取り組みたいという専⾨家の相談を受けることが多くあります。⾼齢者に対する認知症・財産管理対策として、家族信託をこれまで取り組んでいなかった専⾨家も、⽣前対策として必要不可...続きを読む
第18回 大手法人や異業種と戦う士業・専門家のための地域密着型戦略
※当記事は2024年10月の内容です。 近年、士業や専門家が提供してきた相続や家族信託などの専門サービスに、金融機関やリーガルテック企業が参入し、業界の垣根が急速に崩れつつあります。大手法人のネット広告も増加し、都市部...続きを読む
第17回 ”そのうち客”から家族信託を受注するには顧客育成の仕組み作りが必要
※当記事は2024年7月の内容です。 相続や家族信託など同じようなサービスを⼠業のみならず、⾦融機関をはじめ⺠間会社が提供している中、業種を超えた競争が激しくなってきています。最近、弊社でもセミナーを開催し、セミナー参...続きを読む
第16回 家族信託の紹介を増やすには？信⽤残⾼の積み重ねが紹介につながる
※当記事は2024年4月の内容です。 家族信託の法務・税務の知識をいくら学んでも、実際に顧客との相談をする場⾯がなければ、実務経験が⾝に着きません。多くの法務・税務の知識を有していても、実際に顧客との相談がなければ、そ...続きを読む
第15回 組織としての家族信託受任体制を構築するには？
※当記事は2024年1月の内容です。 家族信託や⽣前対策の個別相談は、知識や実務経験がある所⻑や責任者が担当すれば受任率も⾼くなります。しかし、事務所全体のマネジメントすべき所⻑や責任者が⾯談に時間を使ってしまうと、他...続きを読む
第14回 顧客を専⾨家のファンにしてしまえば、価格競争にならない、その⽅法とは︖
※当記事は2023年10月の内容です。 家族信託、⽣前対策の情報を発信する専⾨家が増えています。 家族信託も、⺠間会社や家族信託を取り扱う⼠業が⺟体の企業が積極的にWebでの集客や、⾦融機関等との業務提携をすすめていく...続きを読む
第13回 家族信託マーケティングでやっておくべき”顧客”設定
※当記事は2023年7月の内容です。 家族信託に取り組み始めたものの、集客ができない、受任につながらない、定期的な情報発信の仕方がわからない最近、そういった相談をよく受けます。家族信託を取り組むにあたって、その専門家が...続きを読む
第12回 個別相談で受任できなかった顧客への対応方法とは
※当記事は2023年2月の内容です 個別相談を受けた顧客でも仕事につながらない、ということは当然発生します。今すぐにしなければならない手続きや、相続税申告や相続放棄など期限がある手続きについては受任率が高い傾向にありま...続きを読む
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#「親なきあと」問題を考えよう#コーディネーターの立場から#ゼロから始める家族信託・生前対策コンサルティング講座#信託の歴史「長い月日をかけ築き上げられてきたその経緯を知る」#信託契約書に潜む注意すべき条項徹底解説#信託契約書のチェックポイント#先駆者たちの「教訓」事例#公証人から見た家族信託#公証役場の使い方#奮戦記#家族信託～税理士の視点から#家族信託Ｑ＆Ａ#家族信託の営業・受注のノウハウ#家族信託の営業・受注のノウハウ 相談のとっかかりを作る（ファインディング編）#家族信託の潮流#家族信託研修レポート#知っておきたい家族信託の税務#私はこうして家族信託に取り組んだ！#諸外国の信託活用事情