第18回 大手法人や異業種と戦う士業・専門家のための地域密着型戦略
※当記事は2024年10月の内容です。 近年、士業や専門家が提供してきた相続や家族信託などの専門サービスに、金融機関やリーガルテック企業が参入し、業界の垣根が急速に崩れつつあります。大手法人のネット広告も増加し、都市部...続きを読む
一般公開期間：2024年10月1日 ～ 12月31日
第17回 ”そのうち客”から家族信託を受注するには顧客育成の仕組み作りが必要
※当記事は2024年7月の内容です。 相続や家族信託など同じようなサービスを⼠業のみならず、⾦融機関をはじめ⺠間会社が提供している中、業種を超えた競争が激しくなってきています。最近、弊社でもセミナーを開催し、セミナー参...続きを読む
第16回 家族信託の紹介を増やすには？信⽤残⾼の積み重ねが紹介につながる
※当記事は2024年4月の内容です。 家族信託の法務・税務の知識をいくら学んでも、実際に顧客との相談をする場⾯がなければ、実務経験が⾝に着きません。多くの法務・税務の知識を有していても、実際に顧客との相談がなければ、そ...続きを読む
第15回 組織としての家族信託受任体制を構築するには？
※当記事は2024年1月の内容です。 家族信託や⽣前対策の個別相談は、知識や実務経験がある所⻑や責任者が担当すれば受任率も⾼くなります。しかし、事務所全体のマネジメントすべき所⻑や責任者が⾯談に時間を使ってしまうと、他...続きを読む
第14回 顧客を専⾨家のファンにしてしまえば、価格競争にならない、その⽅法とは︖
※当記事は2023年10月の内容です。 家族信託、⽣前対策の情報を発信する専⾨家が増えています。 家族信託も、⺠間会社や家族信託を取り扱う⼠業が⺟体の企業が積極的にWebでの集客や、⾦融機関等との業務提携をすすめていく...続きを読む
第13回 家族信託マーケティングでやっておくべき”顧客”設定
※当記事は2023年7月の内容です。 家族信託に取り組み始めたものの、集客ができない、受任につながらない、定期的な情報発信の仕方がわからない最近、そういった相談をよく受けます。家族信託を取り組むにあたって、その専門家が...続きを読む
第12回 個別相談で受任できなかった顧客への対応方法とは
※当記事は2023年2月の内容です 個別相談を受けた顧客でも仕事につながらない、ということは当然発生します。今すぐにしなければならない手続きや、相続税申告や相続放棄など期限がある手続きについては受任率が高い傾向にありま...続きを読む
第11回 仕事につながる個別相談の方法とは？ 家族信託相談で注意しておきたいポイント
※当記事は2022年11月の内容です。 家族信託や生前対策サービスを提供する事業者側の視線では、個別相談においてはどうしても限られた時間内で行う必要があるため、業務上必要な事項に絞って質問と回答を求めがちです。個別相談...続きを読む
第10回 家族信託案件を受託できるセミナーを構築するには？
※当記事は2022年8月の内容です 家族信託・生前対策サービスは、無料相談の対応をしてもすぐに受託できるとは限りません。なぜならば、それらは、例えば、相続放棄の３か月以内、相続税申告の10か月以内といった手続期限がない...続きを読む
第9回 価格で比較されない専門性の高い事務所のつくり方
※当記事は2022年5月の内容です。 昨年末のコロナ緩和の動きに伴い、オミクロン株への対応と、行政による行動制限の動きが増えてきました。我々の立場としては、毎日状況が変わっていく中で、やれることをやっていくしかありませ...続きを読む