第4回 コーディネーターからみた信託の現場 ～コーディネーターのわくわくとモヤモヤ～
※当記事は2024年4月の内容です。 保険の方とのわくわく 相続案件の集客はなかなか難しいことですが、そういったお客様を身近に多く抱えているのが、保険のお仕事をされていらっしゃる方々でしょうか。 ご自分のお客様だけでな...続きを読む
一般公開期間：2024年4月1日 ～ 6月30日
第3回 コーディネーターからみた信託の現場 ～コーディネーターの失敗談～
※当記事は2024年1月の内容です。 新手の詐欺師 ご相談者に最初にお会いするきっかけが、直接の個別相談なのか、セミナーアフターなのかによっては多少違いますが、先ずは名刺をお出しした際に「家族信託コーディネーター？？？...続きを読む
第2回 コーディネーターからみた信託の現場
※当記事は2023年10月の内容です。 コーディネーターとしての役割 コーディネーターの役割といっても、周囲にコーディネーターとして指導を仰ぐ先輩もおらず、さて何からどう関わっていけばよいのやらがわからなかった当初は...続きを読む
第1回 コーディネーターの立場から
※当記事は2023年7月の内容です。 連載の趣旨 家族信託普及協会の研修を修了し、コーディネーターとして相続に携わるようになり、早5年になります。 これまで関わっていただいた士業の方々からのご指導や、協会のサポート会...続きを読む