第3回 営業（提案）における7つのステップ ～ [ ステップ③] お客様の「問題」や「希望（ありたい姿）」を明確にする
※当記事は2017年2月の内容です。 今回は「③お客様の「問題」や「希望（ありたい姿）」を明確にする」というステップです。 家族信託にかかる相談を伺う場合、最も重要なステップのひとつがこの③のステップです。 首尾よ...続きを読む
第2回 営業（提案）における7つのステップ ～ [ ステップ②] お客様の家族の現状を把握する
当記事は2016年11月の内容です。 前回は、家族信託をお客様にご提案される際に大切な「３つのポイント」と「７つのステップ」をご紹介しました。 先日も一般社団法人家族信託普及協会が主催するシンポジウムを東京で開催しま...続きを読む
第1回 提案における「3つのステップ」
※当記事は2016年8月の内容です。 最近は、家族信託を取り上げた書籍が数多く出版されるようになってきました。初心者の方向けの解説書や専門家向けの書籍など、バラエティも豊かになっています。 しかし、それらの書籍のほと...続きを読む