取組事例６ 愛知県発 林直子
※当記事は2017年2月の内容です。 １ 終活プランへのこだわり FPとして独立した直後に、母の病気と介護を経験。人生終末期のプランニングの必要性を痛感し、一生の仕事のテーマにしようと決心しました。やがて自らの死を見つめ...続きを読む
取組事例５ 静岡県発 山内大
※当記事は2017年2月の内容です。 １ 「家族信託」との運命的な出会い 私は、2001年に静岡県浜松市で「行政書士・土地家屋調査士・FP事務所」を開業しました。開業当初から、相続対象不動産の生前分割・遺産分割支援業務や...続きを読む
取組事例４ 神奈川県発 斎藤竜
※当記事は2017年2月の内容です。 １ 信託に取り組んだきっかけ 私は民事信託、家族信託という言葉は聞いたことがあったものの、実際に扱ったことはありませんでした。2015年の10月に、家族信託普及協会（以下、普及協会）...続きを読む
取組事例３ 栃木県発 後藤義道
※当記事は2017年2月の内容です。 １ 家族信託との出会い 私が民事信託を知ったのは今から４年ほど前、知合いから「お客様から、『自分と妻が死んだら全財産をあなたに贈与するので、その代わり私達の面倒を一生みて欲しい。認知...続きを読む
取組事例２ 北海道発 川股修二
※当記事は2017年2月の内容です。 １ 信託に取り組もうと思ったきっかけ 数年前から、某ハウスメーカーの税務顧問をしており、資産承継セミナーを開催すると、毎回200人以上の方が参加されます。また私どもでは月に１回、全...続きを読む
取組事例１ 北海道発 荒木俊和
※当記事は2017年2月の内容です。 １ 家族信託を知り、取り組み始めたきっかけ 私が家族信託に触れたきっかけは、2014年の初旬に、現在の（株）つなぐ相続アドバイザーズの代表である公認会計士・税理士から家族信託に関す...続きを読む
奮戦記３ コーディネーター奮戦記〜不動産営業の現場より〜
※当記事は2016年11月の内容です。 1 家族信託との出会い 私が「家族信託」に出会ったのは、３年前に一般社団法人家族信託普及協会の代表理事である芳屋昌治氏の相続をテーマにした不動産コンサルティングマスター研修を受講し...続きを読む
奮戦記2 コーディネーター奮戦記〜保険営業の現場より〜
※当記事は2016年11月の内容です。 本誌の第2 号では、やや概念的に「保険営業のあり方と家族信託」について寄稿させていただきました。今回は、「保険営業にとって、家族信託を知っていれば絶大なビジネスチャンスを得ることが...続きを読む
奮戦記１ 専門士の家族信託組成奮戦〜行政書士業務を通して〜
※当記事は2016年11月の内容です。 1 家族信託との出会い 私は３年前まで、サラリーマンをやりながら兼業で海事代理士、マンション管理士の業務をやっていました。行政書士の資格は10 年前に取得していましたが、仕事として...続きを読む