家族信託コーディネーター・家族信託専門士とは？
本協会では、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、信託スキームのご提案場面を担う「家族信託コーディネーター」と、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」と役割を分け、それぞれ得意な役割を担っていただくことをご提案しております。
家族信託における各役割のイメージ
家族信託コーディネーターとは？
家族信託コーディネーター®は、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする
といったお客様と専門家との橋渡しをする役割を担います。
家族信託専門士とは？
家族信託専門士®は、税務、不動産、保険、ＦＰなど様々な分野でご活躍される方々そして家族信託コーディネーターから「家族信託の組成を具体的に進めたい」という依頼を受け、専門士業として関わる役割を担います。
お客様のご要望を受け、
・お客様、そして間に入られる各種の方々との上手な連携
・信託組成が適切かどうかの判断
・信託のスキームの立案
・信託契約組成に関わる見積書の作成
・信託契約書の作成実務
・公正証書作成支援、信託登記実務
・信託組成後の継続フォロー（信託監督人、受益者代理人など）
といった部分が主として家族信託専門士の領域となります。