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家族信託コーディネーター研修とは

家族信託コーディネーター®は、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする

といった役割を担います。【⇒家族信託コーディネーター®・家族信託専門士®についてはこちら】

信託に関わる制度や仕組みをお客様に分かりやすく説明することは意外と難しいものです。
また、そもそもお客様がご自身の課題を知った上で相談されることは稀であり、上手なヒアリングを行わないと適切な対策の提案には繋がりません。

「家族信託コーディネーター研修」は、信託のテクニカルな点を学んでいただくことよりも、
・お客様に対して制度を分かりやすく説明する
・お客様から上手にヒアリングを行う
・お客様に適切な専門家をコーディネートする
・お客様に対し、信託をご提案する

といったフェーズに焦点を当てた研修です。

「お客様から家族信託についての問い合わせを受けたが上手く説明ができなかった」
「お客様にご提案するための具体的な進め方を知りたい」
「お客様に提案しても『検討します』という段階でステップアップしない」
「対金融機関などとのやりとりをどう進めれば良いのか分からずストップしている」

など、せっかく家族信託について学ばれても、それらを上手くお客様に活用いただくことができなければ、お客様のご希望は成就しません。

お客様と専門家との橋渡しをする役割が家族信託コーディネーターです。

協会に寄せられるお客様へのアドバイス対応や、定期的に開催される「情報(事例)交換会」へのご参加など、「お客様と専門家を繋ぐキーマン」としてお取り組みいただきます。

「家族信託コーディネーター研修」ご参加について

1.ご参加にあたって

本研修は、以下の要件を満たしておられる方を対象といたしております。
・本協会の会員であること
・2日の研修を両日ともご参加いただけること
・本研修の後、定期的に開催される「コーディネーター継続研修」に可能な限りご参加いただけること
・本協会が指定した以下の研修にご参加(又は事前に視聴)していること

→研修へのご参加までに視聴いただければ結構です(視聴は別途有料)。

【事前の研修動画ご視聴のお願い】
本研修内では、基本的な家族信託のスキームなどの解説はいたしません。
既にご存知いただいていることを前提にカリキュラムが進行しますので、必ず事前のご視聴をお願いいたします。

※会員専用ページの有償コンテンツ内に、必須としている研修の動画を割引価格でまとめてお求めいただける
VTRパッケージ【コーディネーター・専門士研修パッケージ】(税抜:50,000円)がございます。

※視聴動画は以下の8研修分(各2時間ほどの研修でトータルでおよそ16時間)となります。

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2.研修概要【地方開催版】

  • 開催日時
  • (大阪開催)受付終了
    両日とものご参加が必要となります
    ・2017年10月19日(木)10:00~19:00 (終了予定、延長もあります)
    ・2017年10月20日(金)9:00~17:00 (終了予定)

    【東京開催分はこちら】

  • 会場
    【大阪会場】
  • ユーズ・ツウ(西梅田駅)
    大阪府大阪市北区梅田2-1-18 富士ビル
  • 定員
  • 各先着12名(定員になり次第締め切らせていただきます)
    ※お申込みのタイミングによっては既に定員オーバーとなっている可能性もございます。お申込みフォームの送信をいただきましても、ご参加できない場合がございますことを予めご了承ください。
    ※事務局より、ご参加の可否については必ず皆様にご連絡いたします。
  • 参加費用(税込)
  • 10万円(税別)
    参加費用には2日間の昼食が含まれます。
    遠方よりのご参加の場合、宿泊のご手配は各自でお願いいたします。

3.研修スケジュール(一部抜粋)

研修修了後、「家族信託コーディネーター研修 修了証」を発行いたします。

【研修1日目】
研修1日目

【研修2日目】
研修2日目

家族信託コーディネーター研修お申込み

「家族信託コーディネーター研修」参加ご希望の方は、以下のお申込みバナーよりお申込みください。
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